2024年，我国港口生产动能持续释放，港口货物、集装箱吞吐量实现平稳增长，为服务建设交通强国提供了水运力量。但增长的背后需要看到，受外贸生产强劲、内贸生产较为不足影响，港口生产波动明显，总体呈现两头高、中间低的走势。展望2025年，新一届美国政府对自我国进口商品额外加征关税，将对港口外贸带来较大冲击，外贸对我国港口吞吐量的拉动作用有所减弱，“稳外贸、促内贸”成为2025年港口生产的主基调。

2024年：港口生产总体前高中低后扬

2024年，全国港口货物吞吐量完成176.0亿吨，同比增长3.7%。其中一、二、三、四季度分别增长6.1%、3.2%和1.3%和4.3%，港口货物吞吐量增速与2024年季度GDP增速一致，总体呈现“前高中低后扬”走势。年初港口生产实现开门红，1-2月港口货物吞吐量同比增长8.1%。虽然受地缘政治冲突不确定性增强等多重因素影响，企业提前布局海外市场使得港口外贸生产再创

历史新高，但是国内有效需求略显乏力。自3月开始港口货物吞吐量同比增速出现较大幅度回落，随后二、三季度港口整体运行趋于平稳，总体保持在0%~4%区间浮动。进入四季度，随着国家一揽子存量政策和增量政策持续发力，港口内贸增速有所回升，12月出现内贸增速接近外贸，甚至好于外贸的现象。分内外贸看，外贸总体好于内贸。2024年，全国港口外贸货物吞吐量完成54.0亿吨，同比增长6.9%，其中一、二、三、四季度分别增长9.5%、8.1%和5.3%和5.0%。内贸货物吞吐量完成122.0亿吨，同比增长2.3%，其中一、二、三、四季度分别增长4.6%、增长1.1%、下降0.4%、增长4.0%。分 区 域 看 ， 环 渤 海 、 长 三角、珠三角、西南沿海四大港口群货物吞吐量保持增长，东南沿海港口群货物吞吐量略有下降。其中，环渤海、长三角、珠三角、西南沿海港口群保持增长态势，2024年货物吞吐量分别完成48.1亿吨、30.5亿吨、16.7亿吨和9.5亿吨，同比分别增长3.5%、6.7%、4.2%和2.0%；东南沿海港口群略有下降，2024年货物吞吐量完成7.4亿吨，同比下降0.6%。

港口生产重点货类外贸好于内贸

2024年全国港口煤炭、原油、铁矿石、集装箱等重点货类吞吐量均有所上升，且外贸好于内贸，具体分货类看：煤炭吞吐量平稳增长，呈现外增内降现象。

经测算2024年，全国港口煤炭吞吐量同比增长2.0%左右，其中一、二、三、四季度分别增长4.2%、下降2.0%、增长1.5%、增长5.7%。分结构看，2024年全国港口煤炭吞吐量呈现“外增内降”态势。外贸煤价格优势仍然显著，进口煤炭同比增速保持较快增长。受西北产煤区安全生产巡查影响，我国原煤产量增速有所放缓，加之水电替代作用明显增加，燃煤发电需求不足，今年夏季煤炭需求旺季不旺，北煤南运量在7-9月持续处于低位，内贸煤炭吞吐量出现小幅下降。原油吞吐量增速呈现两边高中间低态势。经测算2024年，全国港口原油吞吐量同比增长1.0%左右，其中一、二、三、四季度分别增长6.4%、下降3.1%、下降3.8%，增长6.4%。

今年以来，受中东、俄乌地缘冲突、欧佩克减产政策等因素影响，国际油价走势呈现先扬后抑态势，尤其在2-8月持续高位运行，进入四季度国际油价又低位震荡，导致国内原油进口亦有波动，但全年原油吞吐量整体稳中有升。铁矿石吞吐量保持平稳增长。

经测算2024年，全国港口铁矿石吞吐量同比增长5.0%左右，其中一、二、三、四季度分别增长7.3%、5.9%、0.4%和5.5%。上半年，海外矿发运量同比大幅增加，进口铁矿石同比增速维持高位，但国内需求复苏不及预期，铁矿石市场呈现供强需弱的态势。下半年，在中央经济工作会议的政策指导下，各地基建项目投资力度加大，国内终端需求逐步复苏，进入四季度后对钢材的需求开始加大，受此影响，内贸铁矿石吞吐量增速逐渐回升。集装箱吞吐量保持较快增长。2024年，全国港口完成港口集装箱吞吐量3.3亿TEU，同比增长7.0%，其中一、二、三、四季度分别增长10.0%、7.1%、6.5%和4.7%。分结构看，内贸集装箱吞吐量同比增长6.0%左右，外贸集装箱吞吐量同比增长7.0%左右。2024年我国继续加强同“一带一路”沿线国家尤其是与东盟各国之间的贸易往来，中远海运秘鲁钱凯港顺利开港，我国外贸航线网络不断加密、布局持续优化，有力推动了外贸集装箱进出口贸易的快速增长。

2025年“稳外贸、促内贸”将成为港口主基调

2024年，我国港口发展主要以外贸拉动为主，内贸增长动能略显不足，尽管四季度在一系列经济政策的提振下内贸有所回升，但是否能保持持续增长有待时间验证。

2025年，随着新一届美国政府就任后对我国施加一系列贸易关税，以及计划对我国船只加收港口费，我国港口外贸形势将变得尤为复杂严峻，港口外贸吞吐量规模收缩、增速放缓或将成为可能。扩大内需是应对外部冲击、稳定经济运行的有效途径，政府工作报告将全方位扩大内需作为2025年重点工作的首要任务，预计2025年随着各项政策的加力，国内经济动能将得到有效释放，港口内贸吞吐量预计将有所回升。若内贸增长动能强劲，关税政策减轻，2025年港口吞吐量增速或将实现较快增长。

随着中央扩大内需政策的相继落地实施，国内需求恢复活力，煤炭、石油、铁矿石等大宗物资库存逐步减压，大宗内贸进入良性循环。同时以美国为首的西方国家通过外贸磋商减轻了对我国施加的各项关税，预计2025年我国港口货物吞吐量增速将维持在4%~5%区间，港口集装箱吞吐量增速将维持在6%~7%区间。若内贸仅短期内增长，关税政策维持现状，预计2025年港口吞吐量增速与上一年基本持平。扩内需政策在落地实施初期促进了国内需求的有效恢复，但是该恢复期时间较短无法形成长期效应。国外对我国部分商品仍维持在当前的25%关税线上，预计2025年我国港口货物吞吐量增速将维持在3%~4%区间，港口集装箱吞吐量增速将维持在5%~6%区间。若内贸促进效果不足预期，叠加关税政策持续加码，2025年港口吞吐量增速或将出现加大放缓。受当前需求严重不足影响，扩内需政策在长期和短期中都无法有效促进内贸恢复，加之国外对我国加征关税力度不断加大，预计2025年我国港口货物吞吐量增速将维持在1%~2%区间，港口集装箱吞吐量增速将维持在3%~4%区间。总体看，2025年我国港口生产的基本盘是稳固的，面对日趋复杂的内外部环境，“稳外贸、促内贸”将成为2025年港口生产的主基调。

来源：中国航务周刊